La agenda de las cámaras empresarias del seguro
Las autoridades de las cámaras empresarias del sector asegurador trazan con Estrategas sus perspectivas para 2024 y revelan los ejes de gestión. En lo inmediato, la prioridad es generar entendimiento con las nuevas autoridades del organismo de control.
Estrategas dialoga con las autoridades de las cámaras empresarias del sector asegurador para conocer su visión macro y de negocios de cara a 2024. A continuación, un resumen de los ejes prioritarios en agenda.
Las preguntas:
1. ¿Cómo analizan las perspectivas de la economía del país para 2024?
2. ¿Cuáles son los temas de una agenda de política aseguradora para el sector este año?
3. ¿Qué les preocupa, qué hace falta resolver y cómo creen que debería resolverse?
4. ¿En qué temas esperan o necesitan que trabaje la SSN?
5. ¿En qué temas va a trabajar la cámara este año? Planes, objetivos y acciones 2024 de la cámara.
GUSTAVO TRÍAS, DIRECTOR EJECUTIVO DE AACS, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
“Estamos comenzando a trabajar con las nuevas autoridades para darles todo nuestro apoyo”
“Es muy importante tener claridad sobre el estado actual de las compañías para hacer un diagnóstico y un plan de trabajo futuro”.
1. El estado de situación es por demás complejo, las variables de crecimiento, inflación, dólar, brecha cambiaria; como bien sabemos están descontroladas y la salida de la misma necesitará de un gran esfuerzo de todos. Eso seguramente nos llevará a momentos complejos que deberemos atravesar. Esperamos que, tras los mismos, el país vuelva a tomar una senda de crecimiento que no hemos tenido en muchísimos años.
2. El sector, al igual que el país, está atravesando una crisis importante. Los resultados del sector en su conjunto, a pesar de los waivers establecidos por el regulador en los últimos años, no han logrado detener un nuevo ejercicio negativo que continúa incidiendo negativamente sobre la solvencia. Asimismo, temas como la imposibilidad manifiesta que hemos tenido en los últimos 14 meses para poder cumplir los pagos de las primas de reaseguro al exterior, generan una honda preocupación en todos el mercado.
3. Los temas de agenda son muchos y muy variados, y estamos comenzando a trabajar con las nuevas autoridades para darles todo nuestro apoyo, sobre todo tratando de aportar toda nuestra experiencia y capacidad acumulada en nuestras compañías. Es muy importante tener claridad sobre el estado de las compañías actualmente para poder hacer un diagnóstico y un plan de trabajo futuro para lograr un mercado Sólido, Capitalizado y Competitivo.
EDUARDO FELIZIA, PRESIDENTE DE ADEAA, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES ARGENTINOS
“Venimos planteando la necesidad de hacer cesar la participación de empresas estatales en la actividad aseguradora”
“El Estado se involucra innecesariamente en una actividad que se encuentra perfectamente cubierta por el sector privado, resultando en una intromisión a veces desleal”.
1. El resultado de la elección muestra la decisión de la población de un cambio de rumbo a todo nivel y en todos los órdenes (institucional, económico, social, ético, etc.).
Lo económico tiene vertientes y vinculaciones con lo impositivo, gasto público, laboral, etc., y por ende, las transformaciones que se avizoran y plantea el presidente electo son de una profundidad inmensa.
Resulta imprescindible un plan de estabilización y lucha a fondo contra la inflación.
La inflación es un cáncer para el desarrollo de un país, y una trampa mortal para el mercado asegurador.
El proceso será duro y de mediano plazo, por lo que el año próximo será muy difícil.
2. Desde AdeAA venimos planteando la necesidad y conveniencia de hacer cesar la participación de empresas estatales en la actividad aseguradora, que asciende a un 11 % del mercado.
Entendemos que actualmente el Estado se involucra innecesariamente en una actividad que se encuentra perfectamente cubierta por el sector privado, en todo el país y con todos los productos que la sociedad requiere.
Compite con las empresas privadas, resultando una intromisión innecesaria, a veces desleal y ajena a los objetivos del Estado.
3. Debe reformularse el esquema impositivo. El objetivo debe ser, meno simpuestos y eliminación de privilegios.
4. SSN debe ampliar el temario de su actividad, involucrándose en cuestiones como impuestos, cargas y costos, litigiosidad. Para ello debe interactuar activamente con todos los poderes y organismos del Estado. El órgano de control debe tener una participación e injerencia más amplia y diversa en protección y apoyo del sector.
5. Nuestra Cámara llevará adelante los temas que importan y afectan a sus afiliadas, trabajando con SSN y el resto de los poderes y organismos, tanto nacionales como provinciales y municipales. Nuestro temario es actividad estatal, presión impositiva, equidad fiscal, gestión de SSN.
JUAN CARLOS MOSQUERA, PRESIDENTE DE ADIRA, ASEGURADORAS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
“Tendremos el orgullo de organizar y ser sede del congreso de la ICMIF”
“Necesitamos que se regularicen los factores macroeconómicos, se frene la altísima inflación y se revean los temas impositivos que perjudican nuestra actividad”.
1. Nos encontramos en un escenario extremadamente difícil, en el contexto de un año atravesado por una inflación que supera los tres dígitos, una fuerte retracción del crecimiento y un panorama de cara a 2024, donde recién se comienza a visualizar algunos ejes ante la elección de un nuevo gobierno. Ciertamente, estamos en un momento crítico y, de forma rápida, el nuevo gobierno va a tener que accionar sobre variables muy complejas de la economía para tratar de encauzar la situación. Sería importante conocer pronto el plan de gobierno y las reglas de juego que permitan dar previsibilidad. Desde ADIRA, consideramos que la claridad del rumbo es fundamental para contener las ansiedades de toda la sociedad. Pero a la vez va a ser vital el respaldo y la paciencia de todos, porque el momento exige soluciones complejas, no se resuelve de la noche a la mañana un presente tan complejo y seguramente vamos a tener que acompañar decisiones difíciles que el nuevo gobierno deberá tomar.
2. Hay muchas cuestiones importantes que afectan a nuestro sector, por ejemplo la adecuación de la solvencia. Es un mercado basado en riesgo y, por ende, un tema crucial. Hay una insuficiencia tarifaria que hay que trabajar, respetando las bases técnicas del seguro.
Ante todo, necesitamos que se regularicen los factores macroeconómicos, se logre frenar la altísima inflación y se comiencen a rever los temas impositivos que perjudican nuestra actividad.
Tenemos el impuesto país que debería enmendarse de inmediato ya que produce una gran distorsión que además beneficia a aseguradoras de capital estatal en perjuicio del resto del mercado. Pasa lo mismo con otros impuestos como el IVA que debería ser aplicable con el criterio de lo percibido y no devengado como actualmente sucede o con ingresos brutos que aplica tasas desproporcionadas en muchas provincias.
Se necesita que las nuevas autoridades, el mercado asegurador y el poder judicial trabajen mancomunadamente para lograr una solución justa sobre la alta litigiosidad actualmente existente.
3. Sería fundamental para que el sector pueda desplegar todo su potencial que se replanteen las opciones de inversiones y se generen nuevas herramientas. Venimos de varios períodos con resultados financieros negativos que afectan directamente al patrimonio de las aseguradoras y se pierde la posibilidad de generar nuevas oportunidades de inversión a través de las cuales los fondos del sector asegurador puedan financiar a otros sectores productivos. Es por ello que precisamos un abanico de instrumentos financieros, con inversiones en la economía real, que permita expandir a este sector en inversiones productivas con el efecto multiplicador que todo esto representa sobre la economía del país.
Por otra parte, necesitamos que atiendan las gestiones que realizamos desde ADIRA para resolver temas claves como la dificultad de acceder a las divisas necesarias para el pago a las reaseguradoras internacionales, el aumento de la judicialidad en las dos principales ramas del seguro (automotores y riesgos de trabajo) y también lo que dimos a conocer en relación a la descapitalización que significaron las inversiones del sector por el rendimiento negativo causado por la inflación.
Y luego está también el foco en pensar nuevas coberturas, en un mundo tan dinámico, tan cambiante, donde todos los días aparecen modalidades de trabajo nuevas, el seguro debe aggiornarse. El mundo está cambiando radicalmente y debemos acompañar ese proceso, adecuando la legislación y también simplificando la información de las coberturas que se le brinda al cliente, porque muchas veces son muy complejas. Otro punto a tener en cuenta de cara al futuro son los ciber riesgos que surgieron fundamentalmente post pandemia y que afectaron a compañías de primerísimo nivel, incluso al regulador.
4. Revalorizar la gestión de la SSN es algo que consideramos fundamental y urgente ya que es el regulador exclusivo y excluyente de nuestra actividad. No debería haber intervención de otros organismos o reparticiones, que según la ley, no pueden ni deben tener injerencia en el mercado asegurador pero eso no sucede en el presente.
Nuestro objetivo inmediato es generar, como lo hemos hecho con todos los gobiernos, un vínculo de diálogo directo con la nueva gestión, tratando de tener una visión común de mercado, consensuando el rumbo con la autoridad de control que se designe. Seguramente habrá discusiones y acuerdos, pero el único camino es a través del diálogo. Esa es la expectativa que hay respecto a las nuevas autoridades. Desde ADIRA estaremos en la primera fila dispuestos a construir consensos y a hacer el aporte profesional que históricamente hemos hecho.
5. Respecto de las propuestas en las que se seguirá trabajando desde ADIRA, acordamos continuar con las gestiones para el proyecto del seguro de multirriesgo agropecuario para Santa Fe y el país; también se continuará trabajando para contar con alternativas de inversión rentables para las carteras de las aseguradoras. Además, se profundizarán los programas para seguir generando conciencia aseguradora pensando en el vínculo con los diferentes actores de la economía y con la Superintendencia.
En otro orden, en el 2024 tendremos el orgullo de organizar el congreso mundial del sector en nuestro país. A pesar de este complejo contexto, Argentina será sede de uno de los mayores congresos mundiales, el de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF International Cooperative and Mutual Insurance Federation, siglas en Inglés). Ese es un gran desafío para el año próximo, ya que la Bienal Buenos Aires 2024 de ICMIF, tendrá a nuestra Cámara, junto con la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS), como anfitriones locales. Será una oportunidad para revalidar nuestro prestigio y trayectoria en la actividad del Seguro Cooperativo y Mutual a nivel mundial.
ALFREDO GONZÁLEZ MOLEDO, PRESIDENTE DE AACMS, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE SEGUROS
“Los temas consensuados tienen mucho más éxito que los inconsultos”
“Se necesita que los cambios sean graduales, con tiempo suficiente para poder adecuarse a las normas que se fijen y para la reconversión de las reservas”.
1. Es imposible hacer un análisis de las perspectivas en vista al 2024, por carecer aún del enunciado respecto a un plan coherente por parte de las nuevas autoridades y la posesión de los cargos.
2. Pretendemos que la agenda política para el próximo año prevea que en seguros se necesita que los cambios sean graduales, para poder adecuarse a las normas que se fijen y teniendo el tiempo suficiente para la reconversión de las reservas. A su vez, que sea utilizada la consulta permanente a las cámaras y no atendiendo reclamos de las aseguradoras en forma individual. Por ello fue que la ley de seguros previó un consejo consultivo permanente a los efectos de la participación de la totalidad del mercado en cuanto a los proyectos, resoluciones y modificaciones a ser aplicadas por el regulador.
3. No es sólo una preocupación, sino varias. La mayoría son originadas por la inflación y una parte importante por cambios inesperados que formaron parte de la actual realidad. También es importante que no sean resoluciones o adecuaciones coyunturales sino discutidas y analizadas previamente y en conjunto.
4. La Superintendencia de Seguros de la Nación tiene presentaciones de las cámaras, que aún no fueron satisfechas. Por tanto habría que inventariarlas, darle prioridad por su necesidad y urgencia, respetando las premisas enunciadas anteriormente.
5. Es obvio que vamos a tener que colaborar estrechamente con la Superintendencia de Seguros de la Nación y en la difusión de los cambios que se provoquen, capacitando en las nuevas resoluciones a sus afiliadas para que en forma homogénea se produzcan los cambios necesarios. Este es un trabajo muy largo, que no concluye con un simple cursillo, sino con la asistencia permanente de las aseguradoras.
Nuestra esperanza es que esta vez si seamos escuchados y nuestras propuestas tenidas en cuenta, porque los temas consensuados tienen mucho más éxito que los inconsultos, de esta forma se podrá encausar un mercado coherente. Lo mismo es indispensable la unificación tributaria y la participación de los jueces, para entender claramente que el seguro es un contrato bilateral.
IRENE CAPUSSELLI, PRESIDENTA DE AVIRA, ASOCIACIÓN CIVIL D ASEGURADORAS DE VIDA Y RETIRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
“Es necesario que el marco normativo acompañe a los nuevos paradigmas”
“En el futuro más inmediato, se debe resolver la excesiva carga fiscal que ha venido sufriendo el sector y la judicialización de reclamos por dolarización”.
1.Si bien entendemos que hoy es prematuro hacer pronósticos, si estamos seguros que será un año con muchísimos desafíos. Aspiramos a que las variables económicas se estabilicen y la coyuntura ofrezca un marco de mayor previsibilidad y estabilidad para garantizar, en lo particular, el crecimiento del sector y, en lo macro, del bienestar general de toda la sociedad. El seguro es una actividad procíclica que acompaña los movimientos de la economía. Quizás es más resistente a las caídas. Si la economía crece, el seguro lo acompaña, si la estabilidad se consolida y la inflación disminuye, encuentra un escenario propicio para desarrollarse, sobre todo en lo relativo al ahorro y la protección voluntaria.
2. Enumero:
– La generación en forma conjunta de instrumentos financieros acordes con las características de los productos desarrollados y los compromisos asumidos por el sector (cobertura de plazos y monedas, criterios de evaluación, entre otros).
– La eliminación de mínimos de inversión. El cumplimiento coercitivo de estos mínimos ha distorsionado históricamente los rendimientos de los activos, introduciendo desventajas para las compañías y consecuentemente para los asegurados, que deben soportar menores rendimientos de sus productos.
– El seguro de saldo deudor a cargo de las aseguradoras.
– La existencia de incentivos fiscales con valores significativos, que cuenten con mecanismos de actualización automáticos que permitan no sólo una adecuación inmediata a la coyuntura, sino que además resulten un estímulo atractivo capaz de incentivar la adquisición de nuestros productos de vida y retiro, redundando en una sociedad más previsora y protegida, logrando multiplicar el mensaje de conciencia aseguradora sobre el que abogamos desde el sector.
– El desarrollo de seguros inclusivos,
– Resolver el acceso a divisas para el pago de reaseguros y el acceso a tecnología.
3. Como cualquier actividad económica, el seguro no está ajeno a variables como la inflación, la incertidumbre, la escasa previsibilidad o la volatilidad cambiaria.
En el futuro más inmediato, se debe resolver la excesiva carga fiscal que ha venido sufriendo el sector. Uno de los ejemplos más recientes ha sido el decreto 377/23 que dictó la obligación de abonar el Impuesto País sobre los pagos que se realizan al exterior, indispensables para la adquisición de los reaseguros claves de nuestra actividad.
Esto no sólo sumó peso a la mochila impositiva, en la que las restricciones cambiarias dificultan aún más el panorama, sino que además atenta deliberadamente contra la libertad de justa competencia, dado que las aseguradoras con participación estatal están eximidas de pagar este impuesto.
De la mano de lo anterior, es necesario contar con políticas públicas que incluyan estímulos fiscales de valores significativos, con mecanismos de actualización automáticos que permitan incentivar la adquisición de los seguros de vida y retiro y contribuyan a superar la baja penetración histórica que tienen estos productos en nuestro país.
Otra problemática muy seria que afecta nuestro sector es la judicialización de reclamos por dolarización. Se trata de juicios relacionados con la prescripción de los reclamos y la moneda de pago, que se encuentran actualmente en la Corte Suprema de Justicia.
Todo lo anterior debe darse, sin duda, en un clima de estabilidad económica, paulatina disminución de los índices inflacionarios, mayor integración con mercados externos, previsibilidad y crecimiento nacional.
4. Es necesario que el marco normativo acompañe a los nuevos paradigmas (nuevos patrones de consumo, nuevos accesos a los clientes, nuevos canales de comunicación ) que posibilite el desarrollo de nuevos instrumentos de protección, como los seguros inclusivos, y/o de ahorro, como el tercer pilar voluntario.
Es clave, además, que la SSN cuente con un proceso constante de modernización-. Esto podría favorecer, mediante una articulación público-privada, la creación de herramientas como un “Hub sectorial de innovación” o un “Sandbox regulatorio”, que son espacios de prueba y experimentación de nuevos productos y servicios, aptos para un mercado cambiante y cada vez más exigente. Asimismo sería muy útil contar con información estadística oficial del sector con anticipación a lo que hoy está disponible, ya que los datos llegan con un atraso considerable.
5. Tanto se traten de variables estructurales propias del mercado asegurador como desafíos coyunturales de la escena político-Económica, AVIRA y las 42 compañías que la integran orientarán sus esfuerzos hacia la generación de conciencia aseguradora en la población, la promoción del desarrollo del mercado de seguros de Vida y de Retiro, el cuidado de los asegurados y la constante formación y actualización de sus recursos humanos.
Mantendremos abierto el canal de diálogo con las nuevas autoridades oficiales que se designen como siempre lo hemos hecho con las diferentes administraciones, trabajaremos codo a codo con ellas, acercando las inquietudes de nuestro sector, proponiendo soluciones y planes de acción y representando a las compañías en el proceso.
Además de los puntos detallados en las respuestas anteriores, la Cámara mantendrá su agenda propia de actividades institucionales entre las que se encuentran el Seminario Internacional, el Concurso de Creatividad Generando Conciencia Aseguradora y el Programa Ejecutivo de Seguros de Personas junto a la Escuela de Negocios de la UCA.
MARA BETTIOL, PRESIDENTA DE UART, UNIÓN DE ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO
“Nuestro norte es equilibrio entre cobertura y financiamiento”
“Trabajaremos fuertemente en las tres fuentes que generan ese desequilibrio: litigiosidad, déficit del FFEP e infra-tarifación”.
1.Vemos un 2024 complejo en el que la salida de los múltiples tipos de cambio existentes, el ajuste del gasto público, el sinceramiento de las tarifas de servicios públicos, el reacomodamiento de precios relativos, entre otras tantas cuestiones, se nos presentará a los argentinos con un correlato de mayor devaluación e inflación. Todo además a armonizar con las expectativas y necesidades de la población que claramente eligió a este gobierno para realizar un cambio. Las empresas argentinas están acostumbradas a navegar en aguas turbulentas. No obstante, contar con un plan de estabilización económica permitirá enfocar mejor las energías y los esfuerzos.
2024 no será un año como otros. Al haberse producido un cambio de signo político en la elección presidencial, cambian los interlocutores. Ello presupone un tiempo de rodaje en el diálogo, al que nos sumamos con el mayor de los compromisos y poniendo el mejor de nuestros esfuerzos. Si bien durante la campaña, se explicitó a grandes líneas la dirección que pretende asumir la gestión de gobierno en esta nueva administración, será preciso entrar en la sintonía fina lo antes posible para dar respuesta a dificultades crónicas de este sector.
2. La política aseguradora se sustenta y fortalece con un marco regulatorio claro y estable en el tiempo. Es independiente del partido político que gobierne. Brindamos una cobertura los 365 días del año que debe estar a la altura de las expectativas de nuestros clientes y de los trabajadores. No hay carencias, ni interrupciones temporales, ni agendas electorales.
Por ello, la clave siempre debe estar en equilibrar cobertura con financiamiento. Parecería lógica y suficiente esta afirmación, habida cuenta que nos movemos dentro de los márgenes que nos impone el cálculo actuarial, pero este necesario equilibrio no siempre es tenido en cuenta a la hora de dictar normas o fallos judiciales. Algunas sentencias de primer grado y otras disposiciones del Ejecutivo han tenido una mirada que desborda esta lógica. En este sentido, el diálogo y trabajo permanente con las autoridades de control y fiscalización resulta indispensable para dotar de sustentabilidad al sistema de riesgos del trabajo.
3. La elevada litigiosidad sigue siendo un tema crítico para el sector. De 79.638 causas anuales en 2021, nos estamos yendo a 115.000 para 2023.
Este flagelo no quedará resuelto en la medida que siga pendiente, lo consagrado por la Ley 27.348/2017 y refrendado por todas las adhesiones, es decir: la constitución del Cuerpo Médico Forense en el seno de la CSJN en el caso de CABA y demás jurisdicciones judiciales del país. Sólo en Mendoza, a inicios de este año, se constituyó este cuerpo profesional de peritos, convocado por concurso público, con honorarios fijos y no como porcentaje de las sentencias.
La ausencia de los Cuerpos Médicos en el ámbito de la Justicia, se convierte en un incentivo a la judicialización, sumada al incorrecto uso del Baremo. Según estimaciones de UART, cuando el Baremo no es tomado como única guía para la estimación de daños, se genera un desvío de 16 puntos porcentuales que compromete seriamente la sustentabilidad y la solidez financiera del sistema en su conjunto.
Otra preocupación en lo inmediato es la aplicación del ACTA 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para actualización de montos de sentencias por créditos laborales, que incluye a accidentes de trabajo. Su aplicación exacerba la destrucción de la ecuación que equilibra cobertura y financiamiento poniendo en riesgo la cobertura y los beneficios del sistema. Vayamos a un ejemplo concreto para comprender la gravedad de la situación. Tomando el valor de un juicio de 2014 que antes se multiplicaba por 6, ahora pasa a multiplicarse por 45. Si bien esta Acta alcanza sólo al 8% de los juicios en stock, su impacto equivale a casi el total del Patrimonio de todas las ARTs. Con el ACTA 2764 y su aplicación retroactiva, se vulneran las reglas de juego del sistema. Además, es de destacar que no existe hoy en la Argentina ni en el mundo inversión financiera que permita cubrir semejantes tasas y mecanismos de actualización.
4. Trabajar en todo lo que ayude a equilibrar cobertura y financiamiento. Tomo como ejemplo COVID. Las consecuencias de la pandemia se hacen sentir aún en el impacto en el balance de las aseguradoras, aún no saneado. Si bien el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales ha sido recompuesto en su financiamiento, no resulta suficiente teniendo en cuenta la cobertura extraordinaria que hizo el Sistema para el COVID. Recordemos que, por diferentes DNUs, el COVID-19 fue considerado como una enfermedad laboral no listada para todos los sectores de actividad, cuando en realidad se trata de una patología exógena al ambiente de trabajo. Ello derivó en un saldo a favor de las ARTs de $ 107.000 millones a octubre 2023, aún sin recupero.
5. Como cámara trabajamos intensamente en el estudio y gestión de los temas que inquietan a nuestro sector. Comenzando por explicitar y objetivar la situación y los problemas pasando por encontrar propuestas de salida y gestionando su implementación.
En ese sentido nuestro norte es equilibrio entre cobertura y financiamiento.Trabajaremos fuertemente en las 3 fuentes que generan ese desquilibrio: litigiosidad, déficit del FFEP e infra-tarifación. Como así también crecer en cobertura, con la incorporación de los trabajadores independientes.
Fuente: ESTRATEGAS